认证流程说明

一步一步走向专业理财规划的路，学习的过程会帮助您建立专业，为自己理财，也为客户理财，真正专业、富有、利人利己！

第一步：申请登录特许财务策划师课程学籍。

第二步：报名课程顺序。

为协助学员达成学习效果，课程顺序规定需依以下规定完成：

若分开报名学习课程，在各阶段可随时互换课程学习；

特惠办法若为全套课程，则依课程顺序完成全部课程。

第三步：通过课程考试。

以课程学习证明书报名课程考试。课程考试无顺序规定。

特惠办法之各课程考试限每课程一次，未通过者须依公布之其他考试时间规定报名考试。

第四步：申请取得 FChFP特许财务策划师认证。

取得课程一至六学习证明书与通过证明书、“APFinSA与执业伦理讲座”完成后25个工作天内完成一份案例规划报告，始可申请。

第五步：宣示遵守执业伦理与专业诚信誓约，并签署同意书。

第六步：不断进修，保持资格有效性。

每年进修相应继续教育学分。